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2022年，多款激光雷達(dá)量產(chǎn)車型重磅發(fā)布，新勢(shì)力開(kāi)啟“軍備競(jìng)賽”，激光雷達(dá)進(jìn)入普及元年。根據(jù)測(cè)算，我國(guó)乘用車領(lǐng)域激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)3年復(fù)合增速能達(dá)到200%+，2025年至2030年復(fù)合增速達(dá)到30%+。華西證券認(rèn)為，激光雷達(dá)爆發(fā)前夕，整機(jī)廠及上下游均有望受益。

（1）激光雷達(dá)進(jìn)入普及元年，汽車、工業(yè)智能化、機(jī)器人打開(kāi)長(zhǎng)期空間

激光雷達(dá)通過(guò)激光器和探測(cè)器組成的收發(fā)陣列，結(jié)合光束掃描，可以對(duì)所處環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)感知，獲取周圍物體的精確距離及輪廓信息，以實(shí)現(xiàn)識(shí)別和避障功能；同時(shí)，結(jié)合預(yù)先采集的高精地圖，機(jī)器人在環(huán)境中通過(guò)激光雷達(dá)的定位精度可達(dá)厘米量級(jí)，以實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航。

激光雷達(dá)可廣泛應(yīng)用于無(wú)人駕駛、高級(jí)輔助駕駛、服務(wù)機(jī)器人和智慧城市等領(lǐng)域。受無(wú)人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、高級(jí)輔助駕駛中激光雷達(dá)滲透率不斷提升以及智能交通建設(shè)和機(jī)器人等諸多領(lǐng)域的需求推動(dòng)，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)?shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2021年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，同比增長(zhǎng)100%，2025年預(yù)計(jì)全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到135.4億美元，2019-2025年CAGR達(dá)64.6%。

2022年，多款激光雷達(dá)量產(chǎn)車型重磅發(fā)布，新勢(shì)力開(kāi)啟“軍備競(jìng)賽”，激光雷達(dá)進(jìn)入普及元年。據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，22H1國(guó)內(nèi)乘用車新車激光雷達(dá)安裝量達(dá)到2.47萬(wàn)顆；2022年下半年，國(guó)內(nèi)擬交付的激光雷達(dá)新車達(dá)10余款，包括小鵬G9、威馬M7等，將大幅提升激光雷達(dá)上車量，預(yù)計(jì)全年總安裝量有望突破8萬(wàn)顆。

（2）海外景氣超預(yù)期，下游積極導(dǎo)入

梳理海外大廠，以下行業(yè)趨勢(shì)十分清晰：

①景氣超預(yù)期，大廠展望樂(lè)觀，行業(yè)超高速成長(zhǎng)。LAZR上調(diào)了全年?duì)I收指引至40M-45M美元(原指引40M美元)，并將訂單數(shù)量增速指引從40%上調(diào)至60%。

②技術(shù)端，降本需求迫切，新品迭代及量產(chǎn)緊密推進(jìn)。LAZR新品Iris當(dāng)前目標(biāo)成本500美元，而長(zhǎng)期目標(biāo)下，仍有80%的降本空間。Velodyne客戶OEM、Tier1反饋的理想成本必須小于500美元，最好在300~400美元。

③市場(chǎng)應(yīng)用方面，各廠商市場(chǎng)突破不斷，反應(yīng)下游對(duì)激光雷達(dá)積極的導(dǎo)入態(tài)度。Innoviz獲大眾40億美元訂單，ouster傳感器Q2新增客戶90家，戰(zhàn)略合作客戶新增8家。

（3）國(guó)內(nèi)廠商加速崛起，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)

上游廠商激光器和探測(cè)器基本為外企主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)光學(xué)器件經(jīng)過(guò)多年不斷發(fā)展，性能與外企不相上下且成本更具優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，Velodyne、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等激光雷達(dá)廠商，選擇從機(jī)械式方案起步，逐漸向固態(tài)過(guò)渡；Luminar、Innoviz、華為、大疆等廠商則是直接進(jìn)行半固態(tài)和固態(tài)方案的研發(fā)。據(jù)Yole統(tǒng)計(jì)，2021年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)法雷奧市占率第一，達(dá)28%；國(guó)內(nèi)廠商速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達(dá)通、華為、禾賽科技合計(jì)市場(chǎng)份額約26%，在全球范圍內(nèi)擁有較大市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司多集中在上游的結(jié)構(gòu)部件領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)眾多芯片廠商的不斷崛起，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域也逐漸涌現(xiàn)出一批產(chǎn)品性能比肩國(guó)際廠商的優(yōu)質(zhì)上市公司。